我國電解鋁業(yè)發(fā)展任重道遠
2011/6/7 8:57:23
電解鋁是國民經(jīng)濟建設所需要的重要原材料，在國家宏觀調(diào)控政策和產(chǎn)業(yè)政策的指導下，我國鋁工業(yè)在結構調(diào)整、淘汰落后、技術進步、節(jié)能降耗、兼并重組等方面取得了積極進展，為國民經(jīng)濟建設做出了重要貢獻。
尚普咨詢認為：近年來，隨著投資的快速增長，我國電解鋁產(chǎn)能過剩、供大于求的矛盾十分突出，在局部利益的驅(qū)動下，一些地方仍在加快電解鋁項目建設，甚至在招商引資中給予土地、稅收、優(yōu)惠電價等方面政策支持。一些企業(yè)還采用“先建再報批”等方式搶建項目，使電解鋁行業(yè)供大于需、行業(yè)競爭激烈、市場價格低位徘徊、企業(yè)盈利能力下降的矛盾更加凸顯。到2010年底，全國電解鋁產(chǎn)能已達2300萬噸，實際產(chǎn)量1560多萬噸，設備利用率僅70%。2010年1-11月鋁冶煉行業(yè)利潤104.41億元，銷售利潤率僅3.59%，大大低于工業(yè)行業(yè)平均水平。
據(jù)尚普咨詢統(tǒng)計，目前全國擬建電解鋁項目23個，總規(guī)模774萬噸，總投資770億元。如果擬建項目全部建成投產(chǎn)，到“十二五”末期，全國產(chǎn)能將超過3000萬噸，產(chǎn)能過剩的矛盾將進一步加劇。電解鋁行業(yè)這種無序擴張、重復建設的勢頭，如果不加制止地任其發(fā)展，不利于我國鋁工業(yè)的健康發(fā)展，也將給國家、企業(yè)造成大量資源和資金的浪費。
電解鋁競爭：從電解鋁產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢來看，第一，進入者的威脅。目前中國氧化鋁完全能夠滿足國內(nèi)電解鋁生產(chǎn)的需要，并出現(xiàn)供應過剩。氧化鋁供求彈性低，出現(xiàn)過剩將促使氧化鋁生產(chǎn)商向下游電解鋁行業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈。第二，購買者分析。電解鋁行業(yè)的購買方即鋁消費者，在中國隨著經(jīng)濟的復蘇，中國城市化進程中基礎設施、公共事業(yè)、住房和汽車等消費品，將極大地帶動國內(nèi)鋁消費需求，而中國旺盛的鋁消費是推動電解鋁產(chǎn)量增長的根源。第三，替代品分析。為了調(diào)節(jié)供需矛盾，作為電解鋁一部分替代品的再生鋁加大了加工生產(chǎn)力度，但國內(nèi)廢鋁回收比例并不高，原材料供應量不足致使廢鋁的進口數(shù)量居高不下。第四，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者分析。目前電解鋁行業(yè)處于高速發(fā)展階段，行業(yè)集中度不斷提升。
中國電解鋁產(chǎn)能過剩的問題一直被廣泛熱議，眾說紛紜中無一例外得出了一個共識：淘汰落后產(chǎn)能并抑制總產(chǎn)能繼續(xù)飛速發(fā)展已經(jīng)成為中國電解鋁產(chǎn)業(yè)未來5年的主要任務。單從中國近3年的電解鋁供需關系來看，2007年電解鋁消費量1234.7萬噸，產(chǎn)量1255.9萬噸；2008年電解鋁消費量864.8萬噸，產(chǎn)量934.9萬噸；2009年電解鋁消費量711.9萬噸，產(chǎn)量780.6萬噸。不管是2008年金融危機前還是后危機時代，中國電解鋁產(chǎn)業(yè)始終存在著產(chǎn)能過剩的隱憂。
中國的產(chǎn)能擴張量是大的地區(qū)，達到了1668.4萬噸，其次是中東地區(qū)，新增產(chǎn)能178.7萬噸，第三名為印度，產(chǎn)能擴大101.6萬噸，另外，俄羅斯、北歐電解鋁產(chǎn)能擴大量也十分顯著。而西歐、北美等地電解鋁產(chǎn)能卻有下降，北美電解鋁產(chǎn)能萎縮的為嚴重，為92.4萬噸，西歐產(chǎn)能也萎縮了8.2萬噸。北美、西歐的產(chǎn)能萎縮現(xiàn)象基本都源自于老舊產(chǎn)能淘汰。
全球電解鋁情況：從2010年到2014年，全球電解鋁產(chǎn)能擴張將依舊偏愛中國、俄羅斯、印度、北歐等地區(qū)。中國到2014年電解鋁產(chǎn)能還將擴張382.9萬噸，俄羅斯、印度、中東、北歐擴張產(chǎn)能則分別有151.7萬噸、70萬噸、32萬噸、13萬噸的增長，而且，北美、西歐等發(fā)達地區(qū)的產(chǎn)能也將近一步萎縮。根據(jù)這樣的數(shù)據(jù)，我們可以清楚地看到電解鋁產(chǎn)能正在大踏步向電解鋁生產(chǎn)低成本地區(qū)轉移。到2014年后，世界電解鋁格局將發(fā)生極大變化，電解鋁生產(chǎn)重心將徹底遷至世界的東方。
看看未來5年電解鋁產(chǎn)能擴張的幾個重點區(qū)域，無一例外都具有得天獨厚的能源或資源優(yōu)勢。俄羅斯與北歐有著廉價的水電能源，這讓他們從事高能耗的電解鋁生產(chǎn)占有不可比擬的優(yōu)勢；中東作為剛剛崛起的地區(qū)，卡塔爾和阿聯(lián)酋的兩個電解鋁廠利用當?shù)厝≈槐M的石油資源發(fā)電，大大降低了能源成本；印度鋁土礦雖然儲量不算大，但其礦石的品味相當高，豐富的三水軟鋁石資源讓其他電解鋁主要產(chǎn)區(qū)垂涎，廉價的勞動力也有效降低了礦石的開采成本。再來看中國，礦產(chǎn)資源儲量巨大、廣大西部地區(qū)煤電、水電資源豐富且廉價是近10年產(chǎn)能飛速擴張的主要原因。而前幾年的投資慣性會導致在市場基本飽和的情況下，未來產(chǎn)能還將進一步快速擴大。全球電解鋁產(chǎn)業(yè)中心東移現(xiàn)象將愈加明顯。
對電解鋁生產(chǎn)進行簡單的成本分析可以看出，氧化鋁和能源價格是電解鋁生產(chǎn)成本的主要組成部分。在電解鋁生產(chǎn)成本中，氧化鋁原料成本占到了總成本的33%，能源成本則占比重更大達到了39%，人工成本只占6%，其它生產(chǎn)原料成本占13%，其余9%則是生產(chǎn)必須的其它成本。
眾所周知，近10年中國電解鋁行業(yè)的大發(fā)展源自低廉能源與鋁土礦價格。目前我國電解鋁行業(yè)產(chǎn)能每年的擴張速度環(huán)比都在20%上下，而照此趨勢發(fā)展下去，原本具有優(yōu)勢的能源與原材料資源將被激烈的市場競爭吞噬。并且，電解鋁生產(chǎn)的電力一項消耗就占中國全國電力消耗的近10%。
過大的產(chǎn)能與緊張的礦產(chǎn)資源疊加作用，使得中國電解鋁企業(yè)不得不面對日益嚴重的依靠進口原料進行生產(chǎn)的情況，而對外依存度的增加又為電解鋁生產(chǎn)帶來了更多不確定因素。
尚普咨詢分析師常鑫認為：今日的中國電解鋁工業(yè)已經(jīng)成為了世界電解鋁產(chǎn)業(yè)大的組成部分，中國的鋁需求量也是連年位列世界第一，未來中國鋁金屬市場毫無疑問會成為全世界電解鋁工業(yè)的中心。但是無論是原材料鋁土礦、氧化鋁還是產(chǎn)品電解鋁，中國依然沒有掌握定價權。2010年上半年鋁價運行于電解鋁成本價之下，令中國電解鋁企業(yè)叫苦不迭，在未來，我們將面對的是更大的生產(chǎn)規(guī)模和更大的需求市場，如何讓自己變強大，不僅在產(chǎn)量上更是在話語權上，執(zhí)世界電解鋁產(chǎn)業(yè)之牛耳，中國的電解鋁企業(yè)前路任重而道遠。
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