農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡交易平臺穩(wěn)推進
2011/9/7 15:15:42
1H2011傳統(tǒng)農(nóng)批業(yè)務改善低于預期：2011年上半年，農(nóng)產(chǎn)品[14.38 -3.30% 股吧 研報]公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.46億元，同比增長19.18%；實現(xiàn)利潤總額20921萬元，同比下降45.88%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤15492萬元，同比下降48.97%，其中公司農(nóng)批業(yè)務權(quán)益利潤為8119萬元，同比增長7.98%；投資收益1.05億元，同比2010年上半年的3.81億元大幅下降2.76億元，同比下降72.44%；費用方面，2011年上半年，公司共產(chǎn)生財務費用5244萬元，同比2010年上半年增加3046萬元，財務費用同比提升56.14%。
1H2011農(nóng)牧公司虧損同比大幅減少：2011年上半年，公司持股51%的農(nóng)牧公司虧損1262萬元，同比2010年上半年虧損4052萬元大幅減虧2790萬元，2010年農(nóng)牧公司虧損的主要原因在于豬肉價格的下跌以及深圳地區(qū)豬肉屠宰市場的過度競爭所致，2011年以來，豬肉價格持續(xù)上漲，農(nóng)牧公司虧損大幅減少，從而導致公司由于農(nóng)牧公司產(chǎn)生的虧損額大幅降低約1423萬元。
農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡交易平臺穩(wěn)步推進：公司于近日公告《關于同意深圳市農(nóng)產(chǎn)品交易中心股份有限公司引進戰(zhàn)略投資者的議案》，我們認為此舉標志著公司農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)上交易平臺建設進入一個新的階段，公司首先受讓深圳市中農(nóng)網(wǎng)電子商務有限公司95%的股權(quán)及云南鯤鵬農(nóng)產(chǎn)品電子商務批發(fā)市場有限公司15%的股權(quán)，股權(quán)受讓完成后，公司將公司旗下的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)上交易市場全部集中于農(nóng)產(chǎn)品交易中心股份有限公司運營，同時公司擬同意交易中心通過增資擴股的方式公開招募引進戰(zhàn)略投資者；引進戰(zhàn)略投資者后，交易中心的注冊資本為人民幣4.44億元，農(nóng)產(chǎn)品公司持有45.05%的股權(quán)，原核心管理團隊持有5.95%的股權(quán)，互聯(lián)網(wǎng)與電子商務戰(zhàn)略投資者持有30%的股權(quán)，股權(quán)投資基金持19%的股權(quán)，農(nóng)產(chǎn)品交易中心資金實力的增強、專業(yè)化管理團隊的引進、完善的公司治理結(jié)構(gòu)的建立，農(nóng)產(chǎn)品交易中心將逐步建成為中國的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)上交易大平臺。
盈利預測與投資評級：我們維持公司2011年至2013年EPS分別為0.63元/股、0.80元/股、1.02元/股的預測，維持“買入”的投資評級。
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